元史记载，大元最后一任帝王，妥帖穆尔，“深居宫中，每事无所专”。至元间又被权相伯颜挟制。至正初，以脱脱为相，力图革新朝政。复行科举，亲试进士，招修辽、金、宋三史，颁《至正修格》，印行至正交钞，治理黄河。后期怠于政事，荒于游宴，民变蜂起。至正十一年，终于爆发红巾军起事。
而在这十余年中，亢明玉跟张角大军连翻征战，战火已经烧遍大江南北，甚至域外四大汗国。铁木尔得亢明玉指点，励精图治，一举推翻了西察合台汗国，建立了铁木尔帝国。建立后的铁木尔帝国先后五次攻打东察合台汗国，夺城掠地，纵横五帝。伊尔汗国被铁木尔帝国灭亡。钦察汗国的脱脱迷失汗与铁木尔原本是盟友，但后来因为争夺土地而翻脸，脱脱迷失汗攻进铁木尔帝国腹地，打败了铁木尔的次子乌马儿.沙黑，但结果被铁木尔亲率大军一连两次打得一败涂地，不但丢失了很多领地，连都城萨莱都被占领并焚掠一空。
但是，张角在军事上，总是较为弱势，给亢明玉逐步分化瓦解，最终一举击溃，张角孤身逃脱。亢明玉又自忖没能力做军事统帅，政治上也非他所长。击败张角之后，就收回了部下妖魂，解散了大军。
等到黄河泛滥，张角终于找到机会，变幻了身份，授意地方百姓头缠红巾造反。
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